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环亚ag娱乐下载新三板企业等着被上市公司收购?不到5个月75起并

  2018年下半年证监会连续出台多项并购重组利好政策,从而推动A股上市公司频频向新三板公司抛出橄榄枝,今年以来热度依然未减。统计显示,今年以来上市公司并购新三板公司已公告75起,涉及金额达333.39亿元。

  业界专家表示,对于新三板公司而言,考虑到IPO在未来一至两年内严格审核趋势或仍将持续,而科创板推出初期席位有限,选择被并购仍是可行的主要资本路径之一。

  5月27日,英雄互娱发布了《重大事项停牌进展公告》,披露A股上市公司东晶电子正在筹划以发行股份方式购买英雄互娱100%股份事项,将承接(或以其全资子公司承接)英雄互娱的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。吸收合并完成后,英雄互娱将注销法人资格,上市公司为存续公司。公告称,该事项可能导致公司实际控制人变更,并且将构成重组上市(俗称借壳)。

  英雄互娱被称为“中国移动电竞第一股”,于 2012年挂牌新三板,2018年12月25日因筹划重大事项暂停转让。其第一大股东迪诺投资及其一致行动人迪诺兄弟分别持股30.43%、6.16%,第二大股东华谊兄弟持股20.17%。

  除英雄互娱外、近日天元信息、台冠科技、金印联、菁英时代、手付通等相继公告了被A股上市公司收购的最新进展。

  从今年以来的数据来看,新三板并购市场仍然活跃,表现相较去年毫不逊色。东方财富Choice的数据显示,今年以来,上市公司并购新三板公司案例数量达到75起,已经公布的收购金额333.39亿元。其中,已经实施完成的25起,涉及金额达147.83亿元。

  证券时报·新三板论坛记者梳理数据发现,上市公司倾向于现金收购新三板公司,纯现金方式收购的有39家,占比略超五成。环亚ag娱乐下载!平均收购金额较去年有所上升,约为6亿元(而根据广证恒生的数据,2018年上市公司并购新三板公司的案例中,平均收购金额为3.07亿元),其中收购金额超过10亿元的有10起。

  2019年新三板最大一起并购案是天泽信息豪掷逾近34亿元并购有棵树。2月23日,天泽信息完成有棵树92.5025%股权的标的资产过户,本次交易的第二次标的资产过户事宜完成了工商变更登记。根据公告,凯发k8国际,天泽信息以发行股份及支付现金相结合的方式向肖四清等31位交易对方购买其持有的有棵树合计99.9991%股权,共计作价339997.06万元。

  从并购后上市公司持有企业股权占比的情况看,上市公司并购新三板企业持股比例超50%的案例增加。今年以来的案例中,受让后持股比例超50%的有49起,占已披露股权比例的64起案例的约76%。从并购目的来看,行业整合、横向整合是主要目的,占比超过六成。

  统计同时显示,今年总共有17起并购失败案例,多数由于交易双方就交易的“核心条款”未能达成一致。其中金额较大的两笔分别是;新宏泰拟发行股份购买海高通信100%股权,涉及资金约18亿元;熊猫金控拟支付现金受让欧贝黎电力55%股权,交易价约11.55亿元。前者因由于需要对本次重组业绩承诺相关条款进行调整,但交易各方无法达成一致意见而终止重组;后者因“交易双方就相关条款等事宜仍存在较大分歧,且相关中介机构对于交易的尽职调查尚未全面、深入展开”,短期内完成交易存在较大难度而终止。

  运行多年的新三板,由于分层制度尚不完善,融资功能发挥不足,在清晖首席经济学家宋清辉看来,新三板公司未来大概有几个选择,除了转板A股、登陆港股外,被A股公司并购,借助A股市场来融资发展也要主要的资本路径之一。

  而对于A股上市公司来说,新三板公司作为并购池也有着巨大的吸引力。广证恒生认为,在经济下行压力加大的背景下,新三板公司谋求被并购的意愿增强,与A股中有意通过产业整合做大做强的上市公司需求互补。

  从并购方和被并购方两大视角看,信息技术、机械设备、文化媒体、医药生物等领域备受青睐。安信证券表示,新三板被并购的企业集中在新兴产业细分领域,体现出三板市场的特点,主要是A股公司倾向于布局有新经济特质和有利润的挂牌公司。

  天泽信息豪近34亿元并购有棵树为例,天泽信息是一家专注于提供以物联网和大数据技术为核心的硬件、软件及服务的高新技术企业,有棵树是国内跨境电商的代表性企业之一,天泽信息收购有棵树旨在加快在跨境电商领域的业务布局,进一步提升公司的持续盈利能力和企业价值。·发展大健康产业三大难:发展路径不清晰、人才奇缺、缺乏权

  根据对赌协议,有棵树将于2018年、2019年及2020年承诺达成归母净利润分别不低于26000万元、33000万元、41000万元,三年累计承诺净利润不低于100000万元。天泽信息董事长陈进日前在一次活动上表示,有棵树已于2019年3月底纳入公司合并范围,已完成2018年业绩承诺。

  2018年下半年证监会连续出台多项并购重组利好政策,支持并购重组力度加大,从而推动上市公司并购新三板公司持续活跃。展望2019年,安信证券认为,从外部环境看,随着IPO审核继续趋严,科创板倾向于大市值“硬科技”公司,而港股市场随外围市场波动,这些外部都有利于上市公司并购新三板公司的开展。在重组政策倾斜之下,QQ群公告不显示2019年新三板公司通过被上市公司并购热潮趋势或将持续。

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